Tracklist: 1. Slunéčko – Sunset 2. Proměny – Transformations 3. Mezi horami – Among The Mountains 4. Dobře ti je, Janku – Happy Janek 5. Vyšly ryby – Fishes 6. Zdálo sa ně zdálo… – I Had A Dream 7. Hruška – A Pear 8. Svatba – The Wedding 9. Voják – Soldier 10. Šimbolice – Simbolice 11. Větříček – The Breeze 12. Velické zvony – Velická Bells Bonusy: 13. Proměny – Transformations (radiomix) 14. Větříček – The Breeze (radiomix) 15. Tisíc andělů – One Thousand Angels (koleda) 16. Transformations – Proměny (Anglická verze)